Аналитика
07:00, 22.03.2019 9
Производство изделий из желтого металла растет второй год, серебро становится менее популярным
Фото: Олег Тихонов
Ювелирная промышленность РФ второй год подряд выбирается из кризисной ямы, хотя темп роста в 2021 году все же замедлился. Производитель ориентируется на платежеспособность покупателя, который с ухудшением ситуации предпочитает дешевое серебро, а при относительной стабильности обращает внимание на золото. Российский покупатель при этом выбирает сегодня серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена. Аналитическая служба «Реального времени», изучив состояние рынка, узнала, что изделий из палладия делают все меньше — все потому, что цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза. И выяснила, что на рынке почти в три раза больше золотых серег, чем серебряных, и, напротив, почти в 3 раза больше недорогого серебра уходит у производителей на цепи и браслеты.
Ювелирка выбирается из кризиса
Ювелирная промышленность России второй год подряд продолжает выбираться из кризисного пике, в которое она вошла сразу после 2013 года. Ювелирные изделия, понятно, не предметы первой необходимости, напротив, престижные товары, а сегмент роскоши в неблагополучные времена страдает, как известно, одним из первых. Потребители либо перестают покупать эти товары, либо начинают меньше покупать дорогие золотые украшения и больше — серебряные. Динамика ювелирной промышленности прямо свидетельствует о росте или спаде экономики.
Так, в 2000 году было опробовано и заклеймено 9,74 млн штук золотых изделий (всего на 24,6 тонны), через два года стало почти в два раза больше, и рынок продолжал расти вплоть до кризиса 2008 года: в 2007 году было опробовано и заклеймено 48,5 млн изделий на 130,3 тонны, годом позже — 46,7 млн золотых изделий на 127 тонн. А в 2009-м вес заклейменных изделий упал почти в два раза — до 68,2 тонны. И по той причине, что сам рынок сжался, и потому, что в тяжелые времена потребитель скорее купит небольшую драгоценность по весу, нежели тяжелый браслет.
Количество и масса ювелирных изделий, опробованных и заклейменных
| Год | Изделия из золота | Изделия из серебра | Изделия из платины | Изделия из палладия | ||||
| кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, тыс. шт. | масса, кг | |||
| 2018 | 31,85 | 59,57 | 33,6 | 180,91 | 15,59 | |||
| 2017 | 31,18 | 57,86 | 38,81 | 178 | 26,74 | |||
| 2016 | 27,11 | 51,66 | 41,34 | 183,48 | 12,46 | |||
| 2015 | 28 | 58,89 | 50,91 | 208,52 | 14,45 | |||
| 2014 | 38,64 | 99,44 | 59,57 | 251,78 | 13,79 | |||
| 2013 | 43,52 | 107,76 | 51,02 | 211,59 | 10,48 | |||
| 2012 | 38,47 | 85,94 | 50,88 | 199,23 | 11,61 | |||
| 2011 | 33,77 | 77 | 49,91 | 193,17 | 13,55 | |||
Производство изделий из золота растет второй год подряд, правда, динамика в 2021 году снизилась
Пока страна выбиралась из первого кризиса нулевых, росло и число изделий, как и их вес. Второго пика рынок достиг в 2013 году, когда заклеймено было 43,5 млн штук золотых изделий весом 107,7 тонны. Второй кризис вновь отправил рынок в пике, к 2015 году производство упало на 40% — до 58,9 тонны, число изделий сократилось на 5 млн. Падение продолжалось два года подряд, после чего ювелиры РФ (4 тыс. российских компаний производят ювелирные изделия, во всей ювелирной отрасли работают 25 тыс. предприятий) вновь стали увеличивать производство.
В 2021 году вес изделий вырос на 12%, в 2018-м рост продолжился, но составил лишь 3%: опробовано и заклеймено было почти 60 тонн против 57,8 тонны в 2021 году. Число изделий тоже плавно увеличивается с нижней точки 2021 года (всего 27,1 млн золотых драгоценностей — уровень 2009 и 2004 годов), составив в 2021 и 2018 годах 31,2 и 31,8 млн штук соответственно. Надо, впрочем, отметить, что из поступивших в 2021 году в госинспекции пробирного надзора золотых изделий 707,5 тыс. штук — иностранного производства.
Количество изделий российских производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора
| Наименование изделий | золото | серебро | ||
| шт. | масса, г | шт. | масса, г | |
| Цепи, браслеты | 4.403.430 | 18.204.622,86 | 5.630.176 | 47.942.856,41 |
| Кольца | 7.892.089 | 17.407.831,61 | 3.075.788 | 11.628.445,56 |
| Серьги | 13.334.961 | 15.105.027,74 | 4.865.667 | 11.156.956,20 |
| Подвески | 4.680.028 | 4.996.836,14 | 2.460.457 | 10.044.517,02 |
| Часы | 50.018 | 423.951,62 | 55.491 | 836.386,72 |
| Остальные изделия | 700.639 | 1.063.123,83 | 973.976 | 5.428.751,75 |
| Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.) | 43.165 | 115.736,48 | 1.613.157 | 35.348.620,98 |
| Итого | 31.104.330 | 57.317.130,28 | 18.674.712 | 122.386.534,64 |
Платина
Неудачи Eskom прокладывают путь к экологически чистой водородной экономике Южной Африки. Ожидается, что энергетический кризис в ЮАР продлится еще как минимум два года из-за текущих проблем в работе государственного предприятия Eskom. Eskom поставляет почти 90% электроэнергии в ЮАР, в основном вырабатываемой угольными электростанциями, но генерирующих мощностей не хватает (4.000-6.000 МВт).
По прогнозам, в этом году перебои в подаче электроэнергии (отключения) достигнут рекордного уровня, и признаков разрешения проблемы в ближайшем будущем нет. Цена электроэнергии выросла более чем в шесть раз за последнее десятилетие.
Компании-члены Совета по минералам Южной Африки указали, что они работают над проектами в области возобновляемых источников энергии, которые, в случае их реализации, снизят давление на Eskom и могут обеспечить около трети годового потребления электроэнергии горнодобывающим сектором. Переход на возобновляемые источники энергии не только принесет выгоду с точки зрения экологии, но и создаст платформу для отечественной экологически чистой промышленности, что повысит спрос на платину. Цена платины резко упала на прошлой неделе, но нашла некоторую поддержку, оказавшись ниже $1.000 долларов за унцию.
Автор: Heraeus Precious Metals 29 ноября 2021 | Перевод: Золотой Запас
Российский покупатель предпочитает серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена
Мы специально анализировали именно золотой сегмент рынка, так как он и самый крупный. Так, в 2021 году ювелирный рынок оценивался в 270 млрд рублей, из которых 180 млрд приходилось на золотые украшения — это 66%.
Кривая серебра в начале нулевых повторяла «золотую» кривую, но что интересно, в кризис 2008—2009 годов, как и в кризис 2014—2015 годов, ситуация с серебром была не совсем аналогична «золотой». В год падения производства золотых изделий как раз вес серебряных вырастал. Но только в первый год кризиса — так, в 2014 году было апробировано на 19% больше серебряных украшений — весом 251,8 тонны против 211,6 в 2013 году. Что как раз и объясняется тем, что после первого шока покупатель обращает внимание на дешевое серебро, а потом и на него, грубо говоря, уже не остается денег. Поэтому ничего удивительного нет в том, что и кривая производства серебра затем пикирует.
Любопытна и другая обратная тенденция: сразу после кризиса покупатель вновь обращает внимание на золото, тогда как производство серебра продолжает падать. Так, количество серебряных украшений продолжает в РФ снижаться с 2014 года, когда было произведено почти 60 млн изделий, в 2021 году было опробовано и заклеймено 33,6 млн штук, то есть почти в два раза меньше, фактически ситуация с серебром повторяет 2007 год. Но если тогда произведено было 32,8 млн изделий весом 223,2 тонны, то спустя 11 лет вес произведенных изделий упал почти на 40 тонн, что говорит о гораздо меньшей платежеспособности российского покупателя: ориентируясь на его запросы, а именно на меньший вес изделия, производители вынуждены производить все более легкие, а значит, дешевые ювелирные изделия.
Количество изделий иностранных производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора
| Наименование изделий | золото | серебро | ||
| шт. | масса, г | шт. | масса, г | |
| Цепи, браслеты | 99.395 | 578.449,32 | 3.334.806 | 21.216.624,33 |
| Кольца | 168.721 | 576.512,85 | 2.573.200 | 11.519.680,39 |
| Серьги | 354.065 | 633.671,46 | 5.638.303 | 13.258.403,54 |
| Подвески | 78.929 | 136.235,52 | 2.833.674 | 8.016.387,95 |
| Часы | 39 | 1.347,49 | 4.458 | 165.258,27 |
| Остальные изделия | 5.852 | 31.359,52 | 502.911 | 2.867.168,75 |
| Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.) | 434 | 8.592,09 | 34.123 | 1.218.734,40 |
| Итого | 707.435 | 1.966.168,25 | 14.921.475 | 58.262.257,63 |
Ювелирный ритейл РФ в 2017-2018 гг., прогноз до 2021 г.
Описание российского розничного ювелирного рынка включает оценку стоимостного объема рынка и прогноз на 2018-2020 гг. с учетом макроэкономических и внутриотраслевых тенденций; классификацию торговых форматов ювелирного ритейла; ценовую сегментацию рынка; анализ показателей ведущих игроков сетевого ювелирного ритейла, онлайн-торговлю ювелирными изделиями. Отдельный раздел посвящен анализу потребительского поведения покупателей ювелирных изделий, проведенный на основе опроса респондентов в Московском и Петербургском регионах, проведенного в марте 2021 года.
Раздел «Региональный анализ ювелирного ритейла РФ» включает статистическую информацию, информацию о количестве сетевых ювелирных магазинов, особенностях развития ювелирных сетей в федеральных округах РФ и доле крупнейших игроков в стоимостном объеме рынка. Мы подробно проанализировали состояние розничного сетевого ювелирного бизнеса в каждом федеральном округе, выделив при этом наиболее заметные компании в каждом из них.
В отчете приведены аналитические справки о крупнейших ювелирных сетях, работающих в России. Справки включают краткое описание компании, финансовые показатели, географию распространения, положение компании на рынке на текущий момент, перспективы развития компании, имена руководителей и контактную информацию.
При подготовке исследования мы использовали следующие методы:
— кабинетное исследование (включая анализ статистической информации ФКУ «Пробирная палата России», Федеральная статистическая государственная служба, базы данных по компаниям и отраслям)
— анкетирование компаний-участников рынка.
— онлайн-опрос покупателей ювелирных изделий
Исследование проведено в апреле-июле 2021 года.
Аналитический обзор содержит 67 рисунков и диаграмм, 74 таблицы, графики и таблицы в аналитических справках о компаниях не индексировались.
Язык обзора — русский.
Объем обзора — 222 стр.
Руководитель проекта: Анна Синявская, партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Copyright © M.A. Research, 2018
Изделий из палладия делают все меньше — цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза
В отличие от золота, на иностранного производителя серебряных изделий пришлось в 2021 году 44,4% всех апробированных изделий. Как отмечали в Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза еще в марте прошлого года, падение использования серебра обусловлено тем, что «ранее происходила переориентация ювелиров с золота на серебро, теперь наблюдается обратный процесс». Наблюдатели полагают, что и в последующие годы (если не будет третьего кризиса) рост использования золота будет опережать рост производства изделий из серебра, если последний вообще произойдет.
Другой вопрос — насколько будет расти реализация золотых украшений: цены на золото с 2014 года, несмотря на ряд колебаний, продолжают уверенно ползти вверх. В 2014 году, согласно курсу ЦБ РФ, один грамм золота стоил 1,2 тыс. рублей, а в начале 2021 года — уже более 2,7 тыс. рублей. То есть золото за пять лет подорожало в два с лишним раза. И если за три года с пикового значения в 3 тыс. рублей за грамм цена на золото все-таки упала на 8%, то цены на серебро за тот же период упали на 11,5%. Самый дорогой металл — палладий — напротив, все три года стабильно растет, увеличившись в цене с 2021 года в 1,6 раза: один грамм в 2021 году стал стоить уже больше 3 тыс. рублей. Для сравнения: грамм серебра торгуется на рынке за 33,3 рубля.
К слову, если говорить об изделиях из платины и палладия, то они занимают ничтожную долю на рынке. Так, в прошлом году из платины было произведено 15,6 тыс. изделий весом 71,8 кг, из палладия — 2,5 тыс. изделий весом 11 кг. Производство изделий из палладия мало в чем соответствует динамике по золоту и серебру. Так, до кризиса 2008 года количество произведенных изделий из палладия не превышало 7 тыс. штук, но уже в 2009 году было произведено в 4 раза больше — 24,3 тыс. штук, а вес вырос в 1,5 раза — до 75,2 кг.
Что интересно, пиковых значений производство палладиевых изделий достигло как раз в кризисные 2009—2010 годы, после чего кривая пошла вниз и продолжает падать до сих пор. Вероятно, рост популярности палладия до 2010 года можно объяснить его невысокой тогдашней ценой (в 2009 году на биржах давали в районе 200 долларов за тройскую унцию — 31,1 грамма) и потенциальной инвестиционной привлекательностью. Потому что сегодня цена палладия составляет почти 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию. То есть палладий вырос в цене в 7,5 раза, и очевидно, что в настоящий момент изделия из этого металла оказываются недоступными для подавляющего большинства покупателей.
Большей частью в РФ сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2021 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Фото Олега Тихонова
Стоит ли покупать золото сегодня
Прибыль или убыток от покупки золота во многом зависят от выбранной точки входа. Чтобы подобрать ее качественно, стоит проанализировать актуальную рыночную обстановку. В первую очередь, обратить внимание на технический анализ:
Технический анализ — это метод прогнозирования цены на основе ее истории и специальных индикаторов, т.е. математических формул. Виджет выше собирает информацию от 25 индикаторов и выдает 5 типов прогнозов, от «активно продавать» до «активно покупать». Временной интервал стоит учитывать, исходя из ожидаемой длительности вашей сделки:
- менее 1 дня — 1 минута, 5 минут, 15 минут;
- от 1 дня до 1 недели — 30 минут, 1 час, 2 часа;
- от 1 недели до 1 месяца — 4 часа;
- более 1 месяца — 1 день, 1 неделя.
Скорее всего, большинство из вас рассматривают долгосрочные инвестиции в золото, поэтому лучше всего смотреть на дневной или недельный график. Сам по себе теханализ не даст вам лучшую точку входа, но поможет понять в какой фазе находится рынок.
Второй полезный индикатор — индекс доллара:
Исторически цена на золото обладает сильной обратной зависимостью с курсом доллара. Основная причина в том, что золото чаще всего торгуется именно в долларах, поэтому когда он дешевеет, для драгметаллов это хороший сигнал, и наоборот. Здесь значения особо не важны, обращайте внимание на тенденцию — индекс доллара в целом растет или падает.
Еще один неплохой индикатор — Google Trends. Он показывает, как часто упоминается золото в Google, а значит в целом в медиапространстве:
Если значение близко к 50 — о золоте подзабыли, поэтому стоит рассматривать только покупки. Если значение выше 65 и растет, золото уже привлекло внимание массового инвестора и потенциала роста уже потеряна — стоит рассматривать варианты с продажей/фиксацией прибыли.
Также в оценке перспектив золота очень важен фундаментальный анализ — оценка спроса и предложения металла на рынке. Далее давайте рассмотрим, как и кем используется золото и каков рыночный баланс на рынке металла в 2022 году.
Если серьги, то золотые, если цепи — то серебряные
Если говорить о популярности тех или иных изделий из золота, то большей частью в России сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2021 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Но если говорить о весе, то это составило всего 15,1 тонны. Тогда как почти 8 млн золотых колец было произведено весом 17,4 тонны, а цепей и браслетов изготовлено 4,4 млн штук весом 18,2 тонны. Объясняется это, разумеется, средним весом отдельных изделий: очевидно, что кольца тяжелее, чем серьги, поэтому они, как и еще более тяжелые браслеты, будут пользоваться меньшим спросом в силу большей же дороговизны.
В случае же с серебром основная доля продукции приходится как раз на цепочки и браслеты — 30%, или 5,6 млн штук, при этом произведено в прошлом году было почти 50 тонн цепей и браслетов. Лишь на втором месте серебряные серьги (26% — 4,8 млн изделий). Что касается иностранных производителей, то в 2021 году больше всего было завезено серебряных серег — 5,6 млн штук (37,8%).
Сергей Афанасьев
АналитикаПромышленностьБизнес
Рынок ювелирных изделий в 2021 году: анализ и прогноз
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов. 1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт 1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются: 1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение. 1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем). 2.2. Персональную информацию пользователя Сайт может использовать в следующих целях: 2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт 2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг; 2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя; 2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг; 2.2.5. Таргетирование рекламных материалов; 2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам 3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов. 3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной. 3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях: 3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю; 3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации; 3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт. 3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных». 4. Изменение пользователем персональной информации 4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности. 5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
